Действия картины происходят в различных штатах Америки. Героями сюжета являются люди, которые столкнулись с необъяснимыми явлениями, мерзкими чудовищами, серийными убийцами, ведьмами и другими мистическими существами. В 1964 году многие люди стали свидетелями серии ужасных злодеяний психопата, которого словили и отправили в психиатрическую клинику, где над ним ставили страшные опыты. В Лос-Анджелесе одна обычная семья пытается спастись от мистических сил, которые хотят уничтожить их. Здесь же, хозяйка роскошного отеля подозревается в вампиризме, и любит пить кровь людей. А вот жительница одного пансионата, молодая девушка Зои пытается избежать преследования людей, которые считают ее ведьмой и желают смерти колдуньи. Им всем приходится бороться с человечеством, которое считает их угрозой. В один из небольших городков Флориды прибывает бродячий цирк, представителями которого являются различные мутанты. После их представления полиция заинтересовалась происхождением этих существ и начала расследование, в ходе которого они узнали чудовищные факты. Шелби и Мэтт переезжают с огромного города в более тихие места, где они покупают уютный домик, но после заселения они сталкиваются с непонятными мистическими силами, которые буквально сводят и сума. © JumpSerial